難民學生們被麻老二帶回苗寨，龍飛漢聽到學生們受的苦難后深感憤怒決定好好款待學生們，日本人肆意獵殺中國同胞，史玉湘以岳飛的英雄事例讓龍飛漢懂得國難比家仇更為重要，史玉湘提議下山與于敬齋合力共同抵御日本兵，國共合作重慶向于敬齋下達最新指令同龍飛漢的苗寨子弟兵一同成為抗日前線，于敬齋對下達的指令很是不滿，史玉湘邀于敬齋就抗日事宜談判，于敬齋帶著委任狀上山求和，龍飛漢對當官并不感興趣，史玉湘上臺就日本人的殘忍行為發表激烈演講，受難同胞的歌聲引起黑虎山弟兄們無限悲傷，大伙兒一致同意對外抗敵，潘艷春當眾向龍飛漢求婚，學生們告辭，于敬齋派人送信下山，麻老二欲上前行打戰悲從中來與妻子懺悔這些年做的錯事，尤賽花不愿丈夫有危險提議出逃，龍飛漢決定與潘艷春大辦宴席，史玉湘向阿珠承認自己是賀胡子的人，沈百萬從信中得知潘艷春和龍飛漢欲成婚難以忍受的他連夜派人回信給于敬齋，于敬齋看信后心里有了數，牛望春送尤賽花下山途中想暗下殺手將她推落滑坡并用石子不斷砸下，尤賽花大難不死，龍飛漢大喜