朱疤子帶領團防兵上山，苗家寨在史玉湘的指揮下向團防兵發起進攻，兩方開戰不可開交，潘艷春受驚失足墜山昏迷，山路埋伏重重團防兵損失慘重，阿珠用山歌引來朱疤子，朱疤子急于救孫駝子而卸下防備被逮個正著，朱疤子被活捉苗寨眾人舉杯同慶，史玉湘建議苗寨自立新規好形成正規隊伍，在龍飛漢等人的響應下黑虎山自衛隊成立了，苗寨舉辦開山堂請示神明后準備處決朱疤子，朱疤子被帶進山洞等待刀刑，不愿就此送命的朱疤子極力為自己辯解，龍飛漢聽后決定讓與朱疤子有真面過節的米多處置他，朱疤子奸計得逞，米多帶著他往山洞外走去，就在米多下手時朱疤子使計成功擺脫米多，躲過一劫的朱疤子在山腰上遇到鐵公雞，鐵公雞帶著他和昏迷不醒的七姨太回到了沈家，團防兵的全軍覆沒讓沈百萬大發雷霆，于敬齋學成歸來領命上山勸降龍飛漢，龍飛漢對其信任有加但苗寨眾人對于敬齋的到來的動機表示懷疑，兩方僵持最后于敬齋自動提出用苗寨的老規矩開山堂由神明來證明自己的清白，儀式過后于敬齋成功取得苗寨信任，眾人喝血結盟，阿珠仍然對于敬齋的來意充滿疑問，于敬齋告辭龍飛漢，就在臨走前孫駝子把握機會向于敬齋求救，孫駝子如愿被帶走，沈百萬到七姨太房內關心，潘艷春借此機會提出要回戲班唱戲，沈百萬同意。