馬日升叫關大義把錢還給張老板。為了安全起見，李叔決定彩鳳班第二天回嵊州老家，丹鳳來與關大義告別，兩人都很傷感。在臨行的那一天，金鳳沒有等到嚴東山，戲班的很多熟客聽到戲班離去都很驚訝。彩鳳班在回老家的路上得知自己已被安上了通匪的罪名。只能臨時找個破廟暫避。馬日升用關大義陷害張老板得來的錢買下了長虹戲院，并把它交給關大義管理。彩鳳班在破廟里的生活非常艱難。