關大義帶著彩鳳班的姑娘拜訪馬日升，大義請紫鳳和鳴鳳唱戲給馬日升聽，馬日升高興之下賞賜了她們，并讓彩鳳班的姑娘在園子里玩耍。關大義和馬日升談起往事，發現關大義原來是結拜義兄關慶復的兒子，那是救過他性命的大哥的兒子，承諾在上海灘幫他擺平一切事情。鳴鳳和金鳳在無意中，發現樓上的棋兒在沉思。新茶館如期開張，馬日升也來捧場，上海文藝圈名人文馨小姐也來光臨茶樓，馬日升交待關大義招待好這位貴客，并讓關大義當茶樓經理，關大義點頭稱是。開場演出后，關信和關仁照料生意，馬日升被丹鳳迷住了，演出大獲成功……