李青云的計謀被達文秀(王挺 飾)看穿，文秀和雙南兵分兩路，對青云曉以大義，并主動從龍幫分出地盤，協助李青云重建江淮幫。李青云感動，表示愿為龍幫效力。

龍美君(張定涵 飾)對于達文秀對自己的愛，徹底喪失信心，決定搬出龍家，文秀、萬叔再三挽留，美君與文秀發生爭執。

軍統馮上校找到達文秀，因為有大批國軍調進上海，后勤很緊迫，想請文秀幫忙解決，文秀推脫自己不是幫主，只有找雙南一起商量才能做出決定。

龍氏商會召開幫派老大會議，會上雙南介紹李青云，并請大家支持龍幫的決定，青云也答應從橡膠、大米、海鹽上幫主上海灘各老大做生意掙錢。

武朝元(劉言語 飾)因為看不慣雙南的做派，決定離開龍幫，搬出龍家，到報社去幫美君一起做新聞。文秀為了三兄弟不失往日的親情，找來當年一起擦鞋的器具，兄弟三人一起回憶當年的那份真摯情感，只不過時過境遷，現在每個人的身份都發生變化，兄弟之間的感情也在慢慢變化。