顧順章叛變，聶榮臻(林永健 飾)與陳賡、李強分頭通知在上海的黨中央領導人和地下聯絡站，讓大家免遭遇難。叛變后的顧順章在南京監獄里指認出惲代英(孫渤洋 飾)，惲代英壯烈犧牲，聶榮臻悲痛萬分。不久，黨的負責人向忠發也被俘叛變。　　周恩來(郭偉華 飾)要離開上海去蘇區，聶榮臻夫婦為周恩來夫婦餞行。聶榮臻接到前往蘇區的指示，他將張瑞華(齊歡 飾)和麗麗留在上海，只身前往瑞金。1932年春，聶榮臻被任命為紅一軍團政治委員，林彪(劉旭 飾)任總指揮。中央命令紅一軍團繼續沿贛江攻打兩岸城市。聶榮臻和林彪面見毛澤東(王霙 飾)，毛澤東指出紅軍應當向敵人勢力薄弱的閩西方向發展。聶榮臻和林彪聯合發電報，軍委同意部隊向閩西方向發展。　　紅一軍漳州戰役殲滅國民黨第49師大部，占領福建第二大城市漳州，這是聶榮臻到蘇區后指揮的第一個大勝仗。蔣介石對中央蘇區進行第四次圍剿，在黃陂，聶榮臻活捉敵52師師長李明。