Stiles被捉，和Boyd、Erica關在一起。Stiles被Aillson的爺爺Gerard痛扁一頓后放走。Lydia到Stiles家看望他。Jackson被送到醫院后，他的毒液將他全身包裹起來。Scott和Isaac到醫院將Jackson帶去和Derek、Derek叔叔會合。同時，Aillson和她爺爺也出發去對付他們。Aillson爸爸覺得女兒已經被他爺爺控制了，所以決定幫助Scott來對付Gerard。Jackson被帶到一個倉庫，Derek正要下手解決Jackson時，Jackson突然坐起來傷了Derek。Scott、Isaac、Derek一起大戰Jackson。Jackson打傷了Derek，并抓住Aillson，Scott不敢輕舉妄動。Gerard此時說出了他真正的動機：他得了癌癥，因此想變成狼人延續生命。被逼無奈的Scott強迫Derek咬了Gerard一口，沒想到Scott早有計謀：在Gerard常吃的藥里放了Mountain Ash。結果被咬后的Gerard不但沒有變成狼人，反而口吐黑液倒地，趁別人不注意時逃走。此時，Stiles帶著Lydia趕到，Lydia拿出Jackson曾向她索要的鑰匙，Jackson看到鑰匙后變回原形。同時，Derek和他的叔叔出手把倒了Jackson。Jackson昏迷片刻后，站起來變成了狼人，仰天長吼后恢復正常（黑鬼怪本質就是狼人）。Derek、Derek叔叔、Isaac一同回到森林深處Derek家，他們發現門上有一個奇怪的符號，Derek說：這是阿爾法狼群的符號，他們已經到了。