Lydia夢見自己在洗澡，有人在呼喚她的名字，突然自己在操場中間，然后Derek的叔叔又來糾纏她：他提醒到她的生日是三月的滿月之日，那是一個對他重要的日子。Aillson的媽媽被Derek咬的很重。Derek和Scott繼續商量對付Jackson的事情。Aillson送Matt回家，他的相機忘在Aillson的車上，Aillson看見他的相機里有很多偷拍自己的照片后很害怕。Lydia生日派對上來了很多人，包括Jackson。Lydia在派對的飲料中放入了附子草。Aillson的媽媽被咬很太重，在滿月之夜即將變成狼人。Aillson的爺爺讓她爸爸Chris殺了她。Aillson知道母親死后從派對趕到醫院。Lydia的派對上很多人都產生了幻覺，開始瘋狂起來，有人把不會游泳的Matt扔進游泳池，是Jackson救了他。Scott看見變身后的Jackson站在Matt身旁，仿佛他就是Jackson的主人。Lydia派對上的人被趕來的警察嚇跑，Lydia來到Derek所在的地方，用附子草粉將Derek迷倒后，帶到Derek家中。Derek叔叔借助滿月的力量，將Derek手臂抓傷后復活。