晚上，一對夫妻在他們郊外的拖車里吵架，妻子已經厭煩了這種窮困潦倒的生活。忽然車子里的燈滅了，丈夫出去查看。妻子在車內看見丈夫在與一個男人交談，而后被樹上變身后的Jackson用尾巴卷起，然后把受傷的丈夫扔進車內。Jackson爬進車內，看了看這個已懷孕的女人后離開。察局里，Jackson的父親對Scott和Stiles提出要求：不得出現在Jackson身邊50英尺內、不能接近他，不能與他說話等一系列要求。Allison為躲避爺爺用學校攝像頭對她的監視，在圖書館和Scott、Stiles會面，講述黑鬼怪的事情。黑鬼怪一個是復仇武器，有個故事中講到，南美的牧師利用黑鬼怪懲罰村莊里的兇手。直到這種附庸關系越來越強，最后它能隨心所欲的殺戮。而且黑鬼怪本應是狼人。Stiles找到Lydia想了解Jackson的親生父母，但是Lydia并沒有告訴他。突然出現的Erica告訴他，Jackson的親生父母就在比肯山公墓。Allison跟蹤Jackson到曲棍球的休息室想了解他的親生父母的事，但沒想到會受到Jackson的威脅。在另一個教室補考的Scott聽到Allison急促的心跳趕來，與Jackson大戰。最后他們打到學校的走廊里，被趕來的老師制止，并被老師放學后留校。放學后，他們來到圖書館，Scott和Stiles從Erica口中得知Jackson的親生父母死于車禍。他們被留在圖書館整理圖書，突然Jackson變身，打倒了Scott和Erica，并在黑板上寫到：別擋我的路，否則殺掉你們所有人。然后跳窗離開。Lydia從家中不知不覺的走到了Derek家的老房子里，并見到了Derek的叔叔，Derek的叔叔說有重要的事情要她做。清醒后的Lydia看到自己手中捧著附子草，坐在Derek家中的地上。