喬日成(范偉 飾)最終憑著自己的小聰明在 喬群(張桐 飾)和 張之勇的幫助下，成功利用翟舉人膽小怕事、害怕日本人的性格弱點，設計嚇唬住他，令他惶惶不可終日。與此同時，謝鐵驊(徐成林 飾)帶著喬群偷偷溜回了奉天，與一個神秘人見面，原來謝鐵驊的真正身份竟是共產黨員。沒過幾天，翟舉人便主動向東北軍奉獻了一大筆軍餉。而此時從北平傳來張學良的訓令：扼守錦州，跟日本人血戰。士兵們紛紛摩拳擦掌，但不等筑好陣地，不久又傳來張學良的訓令：棄守錦州，隊伍開進關內。官兵嘩然，議論紛紛，謝鐵驊再次下達撤退令。