為整訓武備，康熙(許還山 飾)帶大隊人馬去熱河狩獵，郎世寧(大山 飾)跟去畫狩獵圖。四阿哥刺殺了一只老虎，康熙則帶著弘歷射殺了一只大熊。康熙讓郎世寧將這兩件事畫在一起。 　　回京后康熙病倒，在那幅“狩獵圖”前，康熙詢問張廷玉傳位給誰合適。其實那幅圖已清楚地表明了康熙的意愿，他想傳位給四阿哥，并要四阿哥將來傳位給弘歷。所謂得一賢孫，可保大清兩代江山。張廷玉只說皇上圣明。 　　八阿哥探聽到“狩獵圖”一事，知道康熙已屬意四阿哥，急忙派人給遠在西疆的十四阿哥傳信，要他帶兵趕回。 　　朝廷的公函是要十四阿哥回京述職。 　　康熙病逝，張廷玉要宣讀傳位遺詔，八阿哥要求等十四阿哥回來再說。但局面被張廷玉和隆科多掌握，他孤掌難鳴。 　　康熙遺照令四阿哥即位，是為雍正(鐘鎮濤 飾)。 　　十四阿哥從西疆趕回，大局已定。但他不服氣，當眾甩臉色給雍正看。剛剛即位的雍正不好對自己的親弟弟下手，竟下令抓了給十四阿哥畫出征圖的郎世寧和參與此事的羅懷中及蘇爾青。 　　雍正讓隆科多審訊郎世寧。他要從“出征圖”打開缺口，以僭越罪制服十四阿哥。