小弟當官后，從郎世寧(大山 飾)家搬了出去。郎世寧跟幼敏(舒暢 飾)從此相依為命。 　　乾隆(趙寧宇 飾)雖痛恨西方列強擴展勢力，但他卻十分喜愛洋玩意。他讓郎世寧在圓明園里為他設計建造西洋園，供他享樂，并向來華的洋人展示我泱泱大國的氣派。 　　郎世寧帶著一群人去實地勘探。回來的路上遭到一群村民攻擊，一名洋教士被割去了下身。郎世寧則僥幸脫身。 　　此事的幕后主謀是段太監。他在圓明園附近找到了新的棲身之地，他認為郎世寧的到來對他形成了威脅。他煽動愚昧的村民說，洋人來這兒破壞了他們的風水，要把洋人趕走。村民們信以為真。這種文化的隔膜讓郎世寧覺得悲哀。他把這事告了官，段太監在官兵的追捕下被殺。 　　金川戰事告捷后，西北又有大小和卓叛亂。乾隆又命王師北上平叛，一路告捷。軍隊班師時帶回了叛亂首領之女。該女子傾國傾城，乾隆對她是一見傾心。 　　乾隆以安撫其部落為由，封該女子為香妃，收入后宮。 　　香妃不理睬乾隆，還在身上藏了把刀子防身。乾隆讓郎世寧去給她畫她家鄉的景物，她心里得到了很大的安慰。雖然她從不開口，但她喜歡看郎世寧畫畫。 　　遵乾隆旨意，郎世寧在西洋園中特地為香妃設計建造了一所伊斯蘭風格的宮殿方外觀。乾隆要金屋藏嬌。