康熙(許還山 飾)末年，意大利傳教士郎世寧(大山 飾)來到中國，以其繪畫技能任職于宮廷，擔任待詔畫師。康熙讓在清宮他卻不能為女性作畫。他對此迷惑不解。康熙的幼女、年輕美麗的七格格(左小青 飾)偶爾從他面前走過，他偷偷地給七格格畫起了速寫。有一天康熙終于下詔讓郎世寧給七格格畫像，原來康熙要將七格格遠嫁西疆去和親。七格格淚眼相視，郎世寧無法下筆……而郎世寧在來華效力的幾十年里，目睹了中華帝國盛極而衰的歷史進程。在這幾十年里，他逐漸模糊了對上帝的信仰。他收養了一對子女，有了家庭的幸福與煩惱。他逐漸失去了對藝術的追求。作為宮廷畫師他地位高高在上卻毫無創作自由。如同此時的中國逐漸迷失了前進的方向，郎世寧在這一進程中逐漸迷失了自我……