岡本得到情報， 黎世杰(章申 飾)發現了 申劍(丁勇岱 飾)的住處，岡本命令黎世杰進行抓捕。五個行動小組統一行動時間己到，黎世杰遲遲不動，佐佐木催促，黎世杰不聽，兩人不 快。另四個行動小組按時行動雖有傷亡，全殲軍統上海站。對佐佐木的催促行動，黎世杰的解釋是讓他們喝高了兵不血刃抓活的。申劍布置完工作讓一助手先走。此 助手在門外遇襲，槍聲使申劍明白己經被包圍，只有殺開一條血路沖出去。申劍和助手從樓上向下沖出，雙方槍戰。

　　岡本招集人員開會，準備慶功全殲上海的中共與軍統。又認為跑一個申劍沒什么，按軍統紀律他回到重慶也是個死。又單獨教訓佐佐木要利用中國人，不 要和鐵桿漢奸黎世杰鬧矛盾。岡本與佐佐木分析抓捕現場 袁飛(王洛勇 飾)行為，認為袁飛做為特高課的機要秘書能力出眾，是個人才，應多多重用。

　　申劍千辛萬苦返回重慶。軍統頭目徐森正要為申劍開追悼會，會前將一貪污軍人40元郵資的懷孕的女軍統人員就地正法，眾軍官說情都沒有用。現場的 申劍震驚之余認為自已必死無疑，準備自殺遭徐森訓斥。申劍醒悟，要重建軍統上海站。而徐森也交待了岡本背景資料，要求申劍必須干掉岡本。

　　岡村寧次大將特史平田飛滬面唔岡本，講兩次成功大行動的作用抵得上日本陸軍的一個師團。平田又帶來岡村寧次基本批準的要岡本加以修改的 “920”計劃，其主要核心是策反：在湖南、兩廣地區、江西、福建等地區策反更多的像韓復渠、張宗昌、孫傳芳這些人，這些表面服從蔣介石仍有實力的軍閥變 成若明若暗的為我利用的漢奸或皇協軍，總之，不戰而屈人之兵為上策!以夷制夷用中國人打中國人比我們明刀執仗的進攻更好!