影佐(那志東 飾)上任后馬上組織了特高課與76號高層的見面會。傲慢的 黎世杰(章申 飾)看不起這個其貌不揚的日本頭目，故意在會上表白自己多次為日本人服務，卻得不到日本 人的信任。影佐果斷的宣布，只要黎世杰能夠在五天之內抓到逃走的 申劍(丁勇岱 飾)，他將給予黎世杰五倍的軍需獎勵，并允許黎世杰隨時進入他的辦公室查看資料。黎世杰被 這強大的誘惑和信任所震動，對影佐肅然起敬，立下軍令狀，如果五天之內抓不到申劍，甘愿受任何處罰。

　　影佐對黎世杰的工作能力表示贊賞，叫他具體的在內部查出潛伏的特工“紅狼”。黎世杰傲慢的向影佐夸口：上海有他黎世杰在就請他放心，關于“紅狼”的事情很快就會有結果。

　　一片荒蕪的地方， 蕭駿(劉冠翔 飾)用槍指著 袁飛(王洛勇 飾)。袁飛苦苦解釋。。。。。情急時刻，兩匹快馬飛馳而來打倒蕭駿，袁飛趁此機會躍馬而去。

　　潘和平狠狠批平了蕭駿，蕭駿向潘和平解釋不該發生的一切，他懷疑袁飛是叛徒。

　　原來，美國空軍布蘭特路過上海被日本“特高課”發現，遭到逮捕。百樂門老板史蒂文要求袁飛幫助他們營救布蘭特。。。。。。

　　同時，中共上海地下組織也得到命令協助美方營救布蘭特。在反法西斯戰士的配合下，展開了一場驚心動魄的大營救。。。。。。

　　袁飛站在窗前看著窗外的一切。一個拾荒人在垃圾筒前找著什么，一個日本軍人走出特高課來到垃圾桶旁找著什么-——。袁飛看著眼前的一切。。。。。。

　　夜，一個黑影潛入上海特高課的公館，卻沒有驚動任何守衛，直接進入了袁飛的辦公室。原來，這個人就是剛剛上任的特高課特工 梅若蘭(鄧英 飾)——日本王牌特工。

　　袁飛分析著，到底是誰潛伏在我黨內部代號為“化廣奇”的叛徒?是他，還是他?突然，一支槍頂住了他的頭。