程德才在戰(zhàn)場上的無能表現(xiàn)，讓韓松(田少軍 飾) 想起了慧平，他親自造訪慧平，有意提起慧平幫共產(chǎn)黨劫軍火之事，不僅沒有責(zé)備之意，反而贊賞慧平的才華，慧平欣然決定復(fù)出。

日軍新任聯(lián)隊(duì)長小島是個(gè)城府極深的人，他認(rèn)為靠武力無法徹底征服中國人，攻心才是上策，而寬子正是他“攻心計(jì)”中的棋子。

漸漸融入獨(dú)立師生活的寬子認(rèn)識(shí)了師部的日語翻譯林小山，林小山實(shí)際上是代號(hào)為“毒藥”的日本間諜，他利用私藏的秘密電臺(tái)與日軍聯(lián)系，密會(huì)小島。小島將寬子哥哥的照片交給林小山，命令林小山以此誘使寬子為其效命。

林小山傳回的消息使夏道君(楊曉丹 飾)泄露機(jī)場情報(bào)之事暴露，小島殘忍地處死了夏道君。林小山謊稱寬子已戰(zhàn)死的哥哥還活著，要挾寬子充當(dāng)內(nèi)應(yīng)，寬子拒絕與林小山同流合污。