梁晴(肖肖 飾)出城引起了保密局的懷疑，被堵在城門口。 秦天亮(胡軍 飾)帶著槍去找白主任，讓他交出天下一號，白主任假裝配合，卻伺機逃跑，被秦天亮殺死。秦天亮走到門口，將守門的衛兵騙進地下室殺死。梁晴被帶回局里審問，她謊稱自己是要出城看姑媽，眾人不信，她和孩子被關押了起來。顧顯章(馮恩鶴 飾)召集 都富春(佟凡 飾)和江水舟(李贊 飾)等人開會，幾人對秦天亮及梁晴產生了懷疑。顧顯章再次設局考驗秦天亮，故意給他接觸到文件柜的機會。秦天亮果然中計，沒有意識到這是一份假的文件。他在看天下一號文件的時候，被朱鐵(王品一 飾)發現。朱鐵將此事匯報給顧顯章，顧顯章決定，派人對秦天亮進行跟蹤。江主任見秦天亮晚歸，上前試探，秦天亮不動聲色。

回到家后，他檢查起今天拍到的天下一號的文件，看完之后，他就去了江水舟家中蹭飯，江水舟向秦天亮套話，主動說起梁晴的姑媽，引起秦天亮懷疑。秦天亮裝作腸胃炎病犯，讓江主任的妻子小蓮陪他去買藥。兩人到了藥房，秦天亮不肯看病，要直接買藥，被小蓮與伙計勸著去號脈。進了里屋，秦天亮頓時一掃病容。原來，看病的大夫也是自己人。秦天亮通過藥店，終于傳出了情報。

江水舟回到保密局匯報工作，證實了梁晴的姑媽確實在重慶城外居祝顧顯章與都富春正在密謀如何引出蜂王，卻突然得知行動隊的高平被共產黨殺了。顧顯章得知高平是在跟蹤秦天亮的時候被殺，對秦天亮更加懷疑。而在秦天亮的設計下，顧顯章對朱鐵和江水舟也產生了懷疑，江水舟為了自保，說出了秦天亮昨天晚上上街買了藥的事情，顧顯章讓他去查。

顧顯章去審問朱鐵，朱鐵喊冤不已，顧顯章卻不為所動。藥店大夫與伙計到了共產黨駐地，將情報交給了領導。領導將情報交給了 李荷(趙子惠 飾)，讓她將情報帶出去研究。

江水舟去找秦天亮說起昨晚的事情，要跟他互相作證，以此保平安。顧顯章接到 汪蘭(柯藍 飾)的電報，得知假天下一號已經到了共軍手中，并且意外發現了鴿子的存在。顧顯章決定將計就計，引出蜂王。秦天亮經過江水舟的提點，得知國民黨在共產黨安插了眼線。顧顯章派人將秦天亮帶去關押，秦天亮通過江水舟的話，判斷出顧顯章是在使詐，從容走進審訊處。