秦天亮(胡軍 飾)再次被帶去刑訊室， 都富春(佟凡 飾)對(duì)他嚴(yán)刑拷打，要他說(shuō)出天下一號(hào)的下落，秦天亮咬緊牙關(guān)不松口。朱鐵(王品一 飾)在辦公室保險(xiǎn)箱里拿到了金條，偷偷藏在襪子里。這時(shí)，江水舟(李贊 飾)推門而入，朱鐵藏好金條，對(duì)他說(shuō)起了秦天亮被抓與天下一號(hào)文件被盜的事情。

秦天亮在刑訊室被打得體無(wú)完膚，依舊不愿說(shuō)出天下一號(hào)的下落，并且一口咬定此事與自己無(wú)關(guān)。顧顯章(馮恩鶴 飾)要帶著大家進(jìn)行撤退，顧顯章的女兒懷疑 汪蘭(柯藍(lán) 飾)有問(wèn)題，顧顯章讓她不要再管這些事了。汪蘭放出去的鴿子回來(lái)了，這讓顧顯章放松了對(duì)汪蘭的警惕。汪蘭被顧顯章從監(jiān)獄里放出來(lái)了，顧顯章要求汪蘭在鴿子腿上綁上自己寫好的紙條，汪蘭只得從命。顧顯章告訴汪蘭，紙條上是要被處決的政治犯的名單，汪蘭心中不忿，卻不敢表現(xiàn)出來(lái)。

共黨指揮處，領(lǐng)導(dǎo)收到鴿子上的情報(bào)，猜到了汪蘭已經(jīng)被懷疑了，決定不采取行動(dòng)。顧顯章決定把秦天亮當(dāng)做真蜂王來(lái)處理，并且準(zhǔn)備故意將共黨內(nèi)部有自己的特務(wù)老A的事情告訴秦天亮。眾多國(guó)軍的家眷要被集體帶往小島了，大家各自告別，氣氛傷感。顧顯章即將離開(kāi)，給剩下的國(guó)軍做最后的動(dòng)員，要求他們以黨國(guó)的榮譽(yù)為最高綱領(lǐng)。秦天亮被顧顯章叫到辦公室，顧顯章交代給了他新的任務(wù)，那就是——進(jìn)入共產(chǎn)黨內(nèi)部潛伏。秦天亮有意推脫，但老謀深算的顧顯章讓他不得不接受了這份任務(wù)。

都富春召開(kāi)大會(huì)，給剩下來(lái)的保密局潛伏人員安排了新的身份，要求他們忘記過(guò)去，接受新的開(kāi)始。顧顯章走了，秦天亮獨(dú)自一人留在了辦公室，陷入了無(wú)邊的黑暗之中。秦天亮走出了保密局，與眾多的國(guó)軍將士擦肩而過(guò)，他獨(dú)自在人群中逆行，心中有了新的打算。秦天亮回到了共黨根據(jù)地， 李荷(趙子惠 飾)聽(tīng)聞蜂王回來(lái)了，趕忙到了辦公室見(jiàn)了秦天亮。由于秦天亮有事要跟領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，李荷只得出去了。出去之后，李荷又向別的同志打聽(tīng)蜂王的事情，顯得過(guò)分熱情。秦天亮將自己的情報(bào)都告訴了領(lǐng)導(dǎo)，兩人決定商量對(duì)策。

深夜，昏黃的燈光下，秦天亮獨(dú)坐床頭，對(duì)著梁晴(肖肖 飾)母子的照片發(fā)呆，暗自出神。