大禮堂一片騷亂，朱鐵(王品一 飾)趁亂準備行動，正當他掏出槍準備射擊時，一大隊士兵沖了進來。朱鐵見勢不妙，立刻逃跑了。秦天亮(胡軍 飾)追出大門，而這時朱鐵已經逃之夭夭了。楊天雄召集大家開會，大家都把過錯往自己身上攬，這時他們得到了劉楓失蹤的消息。秦天亮認為劉楓的失蹤與特務在會場的破壞存在必然關聯，這是特務在混淆視聽。楊天雄讓手下加強戒備，尤其要注意放藥品的二號碼頭。朱鐵去向都富春(佟凡 飾)匯報情況，兩人都對秦天亮產生了懷疑，都富春決定親自去查一查他。是夜，江水舟(李贊 飾)與半仙偽裝成送藥品的人，開著卡車進了二號碼頭。另外兩個特務綁上了劉楓，開進了樹林。正當他們準備把劉楓打暈時，劉楓一躍而起，踢倒了他們，飛快的往前沖，終于逃出生天。

李荷(趙子惠 飾)坐在家里默默看著秦天亮與梁晴(肖肖 飾)的合照，秦天亮回來了，面對這一幕有些尷尬。李荷哭著問秦天亮自己到底哪里做得不好，秦天亮說她是個好姑娘，話還沒說完，電話就響了。秦天亮得知劉楓回來了，立刻離開了。李荷看著秦天亮的背影，流著淚撕碎了自己寫的結婚報告。楊天雄等人一起去探望劉楓，得知了特務窩點在歌樂山一帶。江水舟與半仙暗度陳倉，在倉庫偷偷換著藥品，殊不知他們都早已經被軍官會的人包圍了。

風雷來小島基地向顧顯章(馮恩鶴 飾)報道，與顧影(常方源 飾)又打了照面。顧顯章見了風雷，故意向他試探他是否還記得自己的學生，風雷不露破綻。顧顯章表面對風雷很滿意，暗地里卻讓鄭桐盯住他。風雷第一件事就是去找汪蘭(柯藍 飾)，汪蘭將他帶到自己宿舍，風雷對他說了一些情報。這時，敲門聲大作，原來是顧影。汪蘭與風雷裝作有曖昧，顧影略顯尷尬的走了。顧影故意將這件事在顧顯章面前說給鄭桐聽，鄭桐面色不快。

軍管會又在地下室發現一處機關，但沒有入口，秦天亮從麥學良口中套出地下室有一個防空洞，只要找到通風口就能進到密室。老鷹(霍亞明 飾)決定去重慶查找母版，將子版的文件收好，然后把空的子版交給齊君。風雷在基地遇見了陳其中，他記起了他真名叫陳中，曾是他的學員，是1936年被轉回徐州培訓班的十人中的一人。風雷懷疑老A就在這十個潛伏特務里。顧影帶著顧顯章和鄭桐來找汪蘭，汪蘭只好假裝和風雷是師生戀，鄭桐尷尬的走開。顧顯章決定試探兩人，請他們來家里吃飯。