何平安(鐘漢良 飾)向 余子揚(黃河 飾)請求處分，自己做了國民黨的警察，還帶著國民黨的部隊打沅江，背叛了組織。余子揚卻笑了，他要給何平安記功!抗戰時期，協助國民政府抵抗侵略的一切行為，都是立功!何平安的心頭升起一股暖意，九年來，他第一次覺得自己并不孤獨。

何平安想要說服余子揚相信自己，把絕密任務告訴他，由他來完成，讓余子揚帶著 小猴子(邊程 飾)和 柳芬(顏丹晨 飾)離開。在何平安的心中認定，這九年的好日子是他欠余子揚的。余子揚堅決不同意，表示這個任務只能由自己完成，何平安卻說，要去德嶺督戰的是他，他已經離不開了，何苦把所有人都搭進來。

水寨里的發報機響了。會應用發報機的，只有 海東升(陳昊 飾)一個人。海東升接到的電報，是要求他立刻帶人伏擊一小股部隊。 藤原彌山(楊清文 飾)得知棠德要往德嶺派增援，立刻把消息傳遞出去，來不及調動軍隊的 藤原景虎(江水 飾)想起了這股土匪，讓他們去截殺何平安一行。

城內所有的汽車都被調來了，這是余鵬程(于榮光 飾)的安排。他要給何平安一行人馬壯行!九年來，柳芬一直以為丈夫已經死了，她心里已經有了何平安。她本以為自己與何平安之間只不過是水到渠成。可現在，她竟然要面臨對余子揚和何平安的選擇，她糾結了。

一碗碗的酒端上來，余鵬程帶頭敬酒， 魏九峰(林永健 飾)坐在輪椅上，端著酒碗，其實里面是水。何平安飲了壯行酒，卻提出要求，要跟 劉世銘(楊爍 飾)干一杯!

劉世銘端著酒上前，心中發虛。兩碗酒重重的撞在一起。