炸藥去找張高耀弄到了良民證并弄了個營生做，但是由于現在日本人查的極為嚴格，走私槍的賣家大都離開，兩人商量一起去搶奪一家日本人開的運輸貿易公司，那里有各種槍械。

石永凱(徐佳 飾)開著車反倒直接開進了日軍憲兵營，并佯裝成日本軍官去電報室給重慶發了電報。同時，日本軍醫官武田來給高橋治病，從高橋處得知白天被處死的其實是替死鬼，之所以這么做是為了維護治安穩定再慢慢查找兇手。

永野發現了被偷的卡車停在先兵營大門，立馬命令全營戒嚴查找石永凱。正好武田準備離開時被永野發現，便上前要求查看證件。武田憤怒，硬是說沒有，兩人吵鬧起來。高橋過來，對永野做了嚴肅的批評。而恰巧石永凱混在武田后面，永野也只能眼睜睜看著他跟隨武田離開。

石永凱問武田為何救自己，武田只說自己所推崇的是共同的信仰。

永野來到發報室給上海憲兵隊發送司令官要過去訪問的加密電文，突然發現了石永凱往重慶發的電報，在未經發報員允許的情況下強行將稿子拿走。

一名叫二丫(劉娜萍 飾)的漁人從水里撈上來肖漢乾(田重 飾)。

肖漢乾得知二丫不光公公婆婆死了，就連當國軍的丈夫也戰死沙場。而肖漢乾自己在沒有良民證和盤纏的情況下，走出去也勢必會被日軍抓走，于是就跟著二丫回家。

回家路上兩人遇到偽警察于二狗，二狗又調戲二丫并為難肖漢乾，在相親幫助討伐下，二狗灰溜溜走開。二丫還告訴肖漢乾，他家原本是桃花埠的鄉紳，父親在遷往重慶的江輪上被日軍飛機炸沉，并表達出希望肖漢乾能留下給自己支撐門戶的想法。