黨務調查委員會對他在新四軍的經歷頗感懷疑，并進行了各種調查。而他原來所屬的教導總隊已和四十六師合編，總隊長也被調到二十七軍當軍長，而師長則是李鳳成。

就這樣，石永凱(徐佳 飾)在這見到已經升官的張卓如，同時被李鳳成安排為四十六師新兵訓練處的排長。楊卓如(賈宗超 飾)帶石永凱去水兵俱樂部喝酒。

趙蘭蕙(唐熙 飾)的突然出現讓石永凱想起了之前的各種可疑之處。石永凱問起撤退時楊卓如還有士兵炸藥的情況，楊卓如把他們和鬼子混戰和游過江的逃命經歷一一說出。

石永凱在操練士兵，被趙蘭蕙找過去見到了沈越之(侯傳杲 飾)，這令石永凱十分震驚。沈越之說當時是趙蘭蕙設計的苦肉計才幫他脫險，而如今其將軍委會舉辦的特種培訓班，想讓石永凱擔任行動教官，主要反共防共。

由于是上層康澤親自下的調令，石永凱不愿領命卻又無可奈何。這其中既有沈越之的真真假假，又有趙蘭蕙的計謀，石永凱將這些向袁修國報告。袁修國提議找時機除掉沈越之。

沈越之向石永凱打聽“伏擊者”陳重陽的下落，石永凱假裝一無所知。沈越之猜測石永凱可能就是“伏擊者”。

為應對日偽和漢奸對延安的破壞活動，袁玉婷(劉庭羽 飾)被調到邊保工作。有特務試圖突襲開會的邊區領導而被抓。

袁玉婷審查出沈越之是日本特高科的情報員，隸屬于“淑女”情報組織。炸藥并未死，他闖進南京國際安全委員會理事費吳生的家，以南京地下抵抗組織委派的身份來找他，要他把雨花臺兵工廠火藥庫的情報傳給國軍。