為控制滇軍，蔣介石以武力威脅盧漢(顏世魁 飾)到重慶會面，考慮到滇軍起義的時機還未成熟，范天喜(陳寶國 飾)與盧漢決定還要繼續與蔣介石周旋，范天喜建議自己代表盧漢去重慶先穩住老蔣。臨行前范天喜與春兒(于明加 飾)道別，春兒身體狀況惡化已無法隨行。令范天喜出乎意料的是，蔣介石待自己如上賓，但仍命令大軍逼近昆明。蔣介石堅持要見盧漢，范天喜判斷此時蔣介石仍將云南作為最后的堡壘，建議盧漢前往重慶拖延時間，臨行前盧漢給部下交代如被扣押，滇軍馬上自行起義。盧漢到達重慶作為云南權力的交換，蔣介石拿出一張抓捕名單并開出三個條件，范天喜急忙給留在昆明的春兒讓她安排名單上的人進行轉移，春兒拖著病弱的身體通知了昆明各處地下黨站點。春兒留下一封信后永遠的離開了范府，范天喜身邊的春夏秋冬就這樣成為了永遠的春夏秋冬。解放軍邊區總隊控制了云桂邊廣大農村，隨時準備策應盧漢，云南起義的時機已到，毛人鳳狗急跳墻發狠下令要范天喜項上人頭，關鍵時刻，徐遠東(米學東 飾)與毛人鳳反目，魯超(宋慶 飾)放走了范天喜，毛人鳳準備逃離云南。