KBS全國歌曲大賽又要開始了，美蘭逸花以及善宇的母親三人聚在一起，想起五年前因醉酒被淘汰的尷尬往事。美蘭決定一洗前恥，再次參加歌曲大賽。東龍在大學生舞蹈比賽落敗之后，開始迷戀美國黑人歌曲，也決定參加全國歌曲大賽。而大賽當天，實力不足的東龍和失誤拿錯伴奏磁帶的美蘭雙雙被淘汰，而被老師推薦參加大賽的德善弟弟晚霞，卻成功晉級。大家驚奇的發現了晚霞隱藏著的驚人歌唱實力。寶拉為了司法考試，動身去了考試院。收到了想都沒想到的禮物，留下了眼淚。胡同的人們都因為歌唱大賽的預選而忙碌著,究竟結果如何呢？另一方面，阿澤決心跟德善告白，懷著悸動的心等待著那天的到來。阿澤終于下定決心在圍棋比賽之后向德善告白，而偶然間發現了正煥也暗戀著善德。阿澤苦惱著在朋友和戀人之間的選擇。