再過幾天就是圣誕節了，一年一度的MBC大學歌謠祭也即將來臨。正煥哥哥正峰為了收集黑膠唱片，召集了鳳凰堂的小伙伴們開始“秘密朋友”游戲。善宇借助游戲開始對寶拉展開猛烈攻勢。而德善、正煥、阿澤的秘密朋友又會是誰呢？為了守護善宇妹妹珍珠的童心，巷子里的大人們假裝圣誕老人在圣誕節為珍珠送上雪人禮物。而阿澤的父親為自己不夠了解阿澤而苦惱時，阿澤也在圣誕夜以自己的方式向爸爸表達了自己的愛。父子兩人以圣誕節為契機，朝著對方又走近了一步。如果愛的話就要把自己的愛表達出來，在匆忙的時間都變成遺憾之前表達出來。時間給我們留下的最大的禮物就是溫暖的回憶。為了能守住六歲的珍珠的童心，小巷子里發生了一系列的躁動，孩子們開始玩兒秘密朋友的游戲。另一方面，知道了善宇對寶拉的感情的正煥，雖然生疏，也開始粗糙對德善表達自己的感情。