莫家軍(張鐸 飾)打算策反馬忠良，讓他帶著隊伍跟著自己加入新四軍，但馬忠良遲遲不肯點頭。莫家軍想到一個辦法，打算逼馬忠良一把，他故意登報透露出馬忠良與新四軍見面合作的消息，果然馬忠良被逼走投無路。這時，莫家軍再度出現，暗示這件事很可能是馬忠良的對手所為，目的就是為了借日本人的手除掉馬忠良，同時勸他與其這樣窩囊的當個漢奸，不如干一翻驚天動地的事業。馬忠良有些意動，但由于他的老婆和母親還在日本人的手中，所以他依舊不敢輕易答應莫家軍。莫家軍拿出馬忠良老婆的親筆信，告訴他，他的老婆和母親早已被新四軍接走。既然沒有后顧之憂，馬忠良自然是毫不猶豫的選擇跟著莫家軍一起加入新四軍。