鉤弋夫人生小皇子弗陵，懷孕十四個月。新太監蘇文報告劉徹。劉徹賜鉤弋號“堯母”。太子看望皇后衛子夫(林靜 飾)，憂慮自己地位。　　劉屈牦與李廣利商議顛覆太子。蘇文向皇帝引薦鉤弋夫人的同鄉江充。劉徹任命江充為直旨繡衣使者。劉徹幻覺認為宮中出現刺客。　　李廣利推薦劉屈牦出任丞相。太子行車被江充以違禁扣押。劉徹認為江充執法不避親貴，升其為水衡都尉。江充引薦胡巫見劉徹。胡巫說長安宮中有妖氣。　　劉徹命江充、蘇文帶胡巫去宮中查禁巫蠱。江充帶人挖巫蠱到皇后宮、太子宮中。太子憤怒殺死江充。衛皇后支持太子，釋放囚犯，平反冤案。　　蘇文逃到湯泉宮向劉徹報告太子造反。劉徹移駕長安城外建章宮，指揮平亂。長安城中發生混戰。霍光奉命宣諭安撫市民。