遲龍章(呂涼 飾)喊來李歪嘴核實，李歪嘴把所見說了出來，遲龍章大怒，認為劉志山就是在陷害自己，要殺劉志山。這時候遲龍海發來電報，要求遲龍章和劉志山合作。劉志山獻計抓捕王四江(梁家仁 飾)和?？?。

遲龍章故意把抓捕消息透露給劉三嫂(溫崢嶸 飾)，劉三嫂左思右想覺得是計，自己前往假善人(孫桂田 飾)家，派鐵蛋前去通知。劉志山跟隨劉三嫂，突然覺得自己中計，立刻來到劉三嫂家，在爬墻時，劉三嫂帶著假善人回來了，劉志山只得離開。

遲龍章等人發現王四江等人，準備包圍起來，這時候鐵蛋趕到，用鞭炮示警，王四江等人趕忙撤離，撤離途中，遲老喜身亡。遲龍章準備再追，卻進入了地雷區，不得已，遲龍章只得撤退。

遲龍章抓住了十幾名的漁民，劉三嫂見到表示這些漁民是捕魚的中堅力量，不能關，遲龍章沒有理會劉三嫂，把漁民關了起來。