翟芊背叛了吳國和孫武，與越人相通。莫邪鼓足士氣，終于鑄出好劍。干將臨終囑咐莫邪要鑄兩把絕世好劍，不枉一世英名。孫武將絕世好劍贈予吳王夫差(張頌文 飾)。水師碼頭已初見規模，越王決定攻擊吳國水師。越間猖狂，吳軍水師遭到重創。吳國開始全國搜查越間。子胥家中的祖盾招供，供出一切都是越國文種的計謀以及少康綢布店。子胥派人跟蹤綢布店，發現翟芊即為越間，這一消息讓孫武無法接受。