越王勾踐、范蠡、文種被逼躲在會稽山之中。范蠡勸勾踐投降于吳國，以換得復國之機會。文種建議用重金賄賂伯嚭，求伯嚭在吳王面前保勾踐性命。文種送呈降表，表明越王愿攜帶妻妾，群臣來吳，俯首稱臣，只求吳王赦免勾踐之死罪。夫概欲殺靈姑浮，處以腰斬之刑，靈姑浮卻主動要求車裂而死。文種找到伯嚭求他在吳王面前替勾踐說情，吳王欲赦免勾踐，子胥極力反對，稱留下勾踐，必引禍端。