沙面和上海此時都與英國人發生了沖突，黃埔軍校的武器被扣，令蔣介石(趙立新 飾)大為光火。同一時間，五卅慘案發生，各地掀起革命高潮。周恩來(靳東 飾)帶領黃埔學員參加沙基游行，卻遭到英軍炮火攻擊，受傷昏迷。此時鄧穎超(龔潔 飾)也來到廣州，關切的守護在在周恩來身旁，直到他蘇醒過來。兩人一起為省港大罷工出謀劃策，采取斷交、斷航、斷水、斷電和斷郵的辦法，迫使英方作出許多讓步，并將蘇聯援助的武器歸還。蔣介石大喜過望，趁機拉攏居功至偉的周恩來。許崇智搶先一步領走了這批武器，而與國民黨右派周旋的任務則擺在了周恩來面前。毛澤東(黃海冰 飾)在湖南帶領支部搶了城防局的糧食賑濟災民，暴露了行蹤。惱羞成怒的趙恒惕派遣重兵捉拿毛澤東，卻撲了空，只得增派人手四處追捕。