蔣介石(趙立新 飾)不得已做了讓步。陳獨秀(王詩槐 飾)失蹤，毛澤東(黃海冰 飾)等人商量聯合國民黨左派共同討蔣，卻奈何廣州區委無法做出如此重大的決定。毛澤東決定找到蘇聯代表季山嘉，一同商討對抗蔣介石的對策，然而季山嘉也同樣并不敢拍板同意毛澤東的請求，仍一味堅持按照蘇聯的既定方針，繼續國共合作。汪精衛(于毅 飾)四處求援不成，決定裝病在家，在等待機會東山再起。蔣介石雖然忌憚中共，但是又受到各方輿論的壓力，深感此次行動太過急于求成，反而有貪心不足蛇吞象的危險。為了自留后路，蔣介石只得釋放扣押的共產黨員，同時向毛澤東遞交了一份自請處分的書信，企圖將一切罪責以誤會為由一筆帶過，遭到毛澤東的譏諷。