蔣介石(趙立新 飾)提出《整理黨務案》，以不可跨黨的方式欲將共產黨的勢力清除出國民黨。中共方面只有毛澤東(黃海冰 飾)一人堅決反對。無奈勢單力孤，孤掌難鳴。在《整理黨務案》的陰影之下，大批共產黨員只得退出國民黨，毛澤東亦離開了國民黨宣傳部。毛澤東來到農講所，開始全心投入農講所的工作。蔣介石到農講所旁聽毛澤東的課，被毛澤東當眾點名提問，一番不容回避的質問，令他下不來臺。雖然受到蔣介石的不公平待遇，由周恩來(靳東 飾)、聶榮臻和黃錦輝三人組成的廣東區委軍委依然聯合葉挺獨立團積極籌劃協助北伐的工作。朱德、鄧小平等也為支援北伐回到國內。陳獨秀(王詩槐 飾)指示朱德暫時不要公開自己的黨員身份，借機策反四川軍閥楊森，同時接近蔣介石。