克勞斯睡醒發現躺在自己身邊的卡米爾(莉·派斯 飾)已經咽喉破裂，流血身亡，這就是奧羅拉(瑞貝卡·布利茲 飾)送給克勞斯的圣誕禮物。在克勞斯發狂時，卡米爾猛地吸了一口氣，睜開了雙眼，她轉化成了吸血鬼。其實在搏擊訓練營里，奧羅拉就已經催眠了卡米爾。凱米在深夜喝下事先準備的奧羅拉血液，割斷自己的脖子，躺在克勞斯身邊靜靜等死。 克勞斯在客廳里大發脾氣，發誓要報仇。以利亞卻帶來個壞消息，除了勛章外，費雷婭的藍寶石項鏈也失蹤了。克勞斯只想著到特里斯坦(OliverAckland 飾)家里大開殺戒。以利亞提醒他，特里斯坦得到了勛章，為了啟動勛章就必須找到新奧爾良市里最強大的巫師，曾被芬恩附身的文森特。克勞斯想殺往女巫區，被以利亞攔了下來。以他現在的情況只能壞事，以利亞讓他留下來陪著卡米爾。 海莉(菲比·托金 飾)和杰克遜向車上搬運著物品，兩人的隔閡已經解除，正打算回到市里的家中。突然阿亞帶人發動襲擊，海莉和杰克遜奮力反抗，但終究抵不住麻醉槍的威力，暈倒在地。特里斯坦當著海莉的面掏出杰克遜的心臟，對海莉撕心裂肺的喊叫無動于衷。以利亞在墓地，從斯特里克斯社團成員的手里搶回項鏈，救出了文森特。 回到營地時，看到費雷婭手里拿著一封信，驚恐的看著桌上的盒子。這是特里斯坦派人送來的，盒子里裝著杰克遜的心臟，信中要求以利亞和克勞斯到市里的汽車旅館見面，否則下一次就是海莉的心臟。 另一邊，以利亞和克勞斯輕而易舉的干掉兩名保鏢，帶走了奧羅拉。特里斯坦不僅沒有等到人，反而接到以利亞的電話要求到碼頭交易，用奧羅拉交換海莉和勛章。特里斯坦帶著一群手下火速趕到了碼頭。以利亞和克勞斯毫不驚慌。在特里斯坦交出虛弱的海莉后，轉身打開身后的集裝箱，奧羅拉就坐在集裝箱中間。特里斯坦進去就妹妹時才發現，奧羅拉是卡米爾假扮的。特里斯坦被困在了有魔法的集裝箱里，海莉關上了箱門。 夜晚，卡米爾來到墓地，在哥哥的墓前獻上一束花。文森特應邀前來。文森特掏出小刀劃開自己的手腕。卡米爾捧起他的手腕，貪婪的吸食著噴涌出的血液。解決了特里斯坦，馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)終于能在家里好好享受音樂帶來的安詳，與以利亞一起舉杯相慶。而費雷婭和克勞斯發現，原本被囚在結界里的奧羅拉不翼而飛。費雷婭認為一定有巫師或者持有黑魔法法器的人相助。克勞斯馬上就想到了對奧羅拉余情未了的盧西安(安德魯·里斯 飾)。