海莉(菲比·托金 飾)將霍普交給杰克遜的祖母瑪麗照顧，她決定對當地的國王土地開發分公司進行調查.原想回新奧爾良的克勞斯信守了自己的承諾，同海莉一起前往。令人意外的是，前臺的接待人員并不受克勞斯的精神控制影響，克勞斯和海莉不得不大開殺戒才進入了公司禁區。在一間實驗室里，幾個昏迷的狼人被束縛在看護床上，嘴上套著很奇怪的器械，器械上的塑料管連接著床邊的袋子。海莉在實驗室的冰箱里找到了提取的狼人毒液和解毒劑，看來這就是盧西安(安德魯·里斯 飾)獵捕狼人的目的。讓克勞斯不解的是，實驗室里還有一具吸血鬼的尸體。 文森特按照先祖寫下的步驟，一步步操作著，最后近乎瘋狂的大聲念著咒語。一股烈焰從石缽中竄出，扶搖而上直沖天空。火焰熄滅時，文森特也疲憊的倒在地上。盧西安見狀狂笑著沖向石缽，將里面暗紅色的液體灌進一個小瓶里。他凝視小瓶里的液體良久，小心的放進口袋，又取出另一個小瓶。小瓶再次灌滿，盧西安剛想喝下，文森特念下咒語加以阻止。但先祖的力量再次顯現，文森特痛苦的倒在地上。盧西安憤怒的走向文森特，費雷婭吃力的擋在文森特身前也只是徒勞。 盧西安剛想下殺手，以利亞、芬恩和馬修趕到。盧西安急忙將費雷婭擋在身前，迅速喝下手中瓶里的液體。還沒等費雷婭出言阻止，芬恩就搶下馬修的手槍，連開兩槍。手槍里專門對付吸血鬼的木制空心彈穿過費雷婭的肩膀，鉆進了盧西安的心臟。看到盧西安倒在地上，以利亞馬上沖到費雷婭身旁，用自己的鮮血救治費雷婭。費雷婭醒來后的話讓以利亞大吃一驚，盧西安本就在求死。在他復生時，就會轉化成能力更強的新物種。果然，盧西安從地上站了起來。馬修連開數槍，對他已經毫無影響。以利亞和芬恩上前夾擊，也被盧西安輕松打倒。盧西安擁有比始祖更快的速度，更強的力量。更可怕的是盧西安對著芬恩脖子只咬了一口，芬恩就感覺到無法忍受的痛苦，虛弱的倒了下去。在盧西安痛下殺手前，費雷婭拼盡全力施展屏障咒，讓盧西安無法靠近。盧西安也不多作糾纏，迅速離開，他還有更重要的事。