文森特不明白先祖為何會指引出第七顆白橡木子彈的下落，如果消息泄露，這個目前僅存于世的白橡木必定會成為很多人的爭奪目標。就在文森特從隱蔽處取出子彈的時候，一個金發女人帶著手下突然出現。魔法對她幾乎沒有任何影響，當尖利的牙齒咬在文森特脖子上時，文森特意識到她是個道行深厚的古老吸血鬼。所幸金發女只想得到白橡子彈，并沒有殺死文森特的意思。 克勞斯和海莉(菲比·托金 飾)離開后，以利亞在新奧爾良注意各色人等，觀察欲對付克勞斯的敵人動向。陰魂不散的斯特里克斯成員時刻環伺在他周圍，妨礙了以利亞的行動。斯特里克斯社團只關心以利亞的安全，對克勞斯的敵人毫無興趣。這讓以利亞很不悅，但社團名義上的領導人馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)也無可奈何，他不得不在表面上配合社團成員的想法。 在河邊的房車里，海莉找到了凱拉。上一次見到她時，她還是個玩著娃娃的孩子，現在卻是個不知所措的女孩。海莉帶著凱拉來到樹林深處，那里擺放著很多物品。這些都是在第一次殺人激活詛咒后的狼人留下的，都是被害者的遺物。海莉已經從警局托人偷偷取出被害人的遺物，一個錢包，里面放著被害人的身份證件和工作證。在海莉的鼓勵下，凱拉將工作證掛在樹枝上，算是對被害人的悼念并接受所犯下的罪孽，從此后以新的身體重新定義生活。 豪宅里，盧西安(安德魯·里斯 飾)拉下費雷婭頭上的頭套，從她的衣服口袋里取出白橡子彈。他現在手上有始祖家族的女巫、白橡子彈、狼人的毒液，這些就是為他打開通往目的地的鑰匙。