英格蘭女王伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)遇刺，天主教激進分子坦白是他和羅拉密謀的，他們聽從蘇格蘭女王瑪麗的命令去刺殺伊麗莎白。羅拉被砍頭，瑪麗為了替羅拉報仇發誓奪取伊麗莎白的英格蘭，結果一切全是諾克斯教士的陰謀。

在美麗的蘇格蘭，愛丁堡城堡中，一陣斗劍的聲音響徹在城堡中的房間里，瑪麗女王(阿黛萊德·凱恩 飾)和他的哥哥詹姆斯正在斗劍，瑪麗沖得太猛被詹姆斯一下子把劍擊飛了。瑪麗為報仇找達恩利進行政治聯姻，她告訴哥哥詹姆斯，自己找的不是愛人而是對付伊麗莎白的武器，她需要奪取英格蘭，她需要權利。而詹姆斯卻讓瑪麗在有權不有勢的家族中挑選自己未來的伴侶，對于詹姆斯的建議，瑪麗用會考慮將其搪塞過去。

伊麗莎白知道瑪麗邀請達恩利去蘇格蘭求愛，寫信讓雷諾克斯夫人和達恩利去英格蘭王宮，要求達恩利不可以去蘇格蘭，可是雷諾克斯夫人也不是省油的燈，她不會放棄讓自己兒子成為英格蘭王的機會，她攔截了幾乎所有伊麗莎白寫給達恩利的信件，不讓自己的兒子去王宮。在伊麗莎白與雷諾克斯夫人的對話中，伊麗莎白展現了自己女王強大的權利，嚴肅又霸氣地用最直接的方式問雷諾克斯夫人，達恩利到底在哪里。伊麗莎白俯視雷諾克斯夫人，用非常嚴厲的表情告訴她，如果達恩利不來會派人把他拖來。

英格蘭和蘇格蘭風波不斷，而此時的法國也一樣，克勞德被自己的姐姐莉扎逼著嫁給馬特爾，但馬特爾之前曾殺死克勞德最喜歡的人。瑪麗和葛瑞爾去參加羅拉的葬禮，戈登家族給瑪麗的什錦下了藥，瑪麗被戈登伯爵綁架，要求她嫁給自己有心悸病又膽小懦弱的兒子喬治，瑪麗不愿意。葛瑞爾發現瑪麗沒有回愛丁堡，求助于詹姆斯，詹姆斯知道是戈登家族綁架了瑪麗，立刻進行營救，與此同時瑪麗也在自救，她讓喬治犯病逃出來，結果遇到詹姆斯和營救的士兵。瑪麗與他們一起包圍了戈登家族，但戈登伯爵認為瑪麗是天主教徒，不能統治蘇格蘭。

瑪麗讓詹姆斯唱紅臉殺了伯爵，自己則唱白臉，在詹姆斯假裝發怒要殺掉戈登家族的人時阻止他，并用堅定而有力的聲音告訴在場所有人，戈登家族的人都是蘇格蘭人民，無論他們犯了什么錯，對她來說都是很珍貴的。瑪麗獲得了人民的支持。

而在英格蘭，雷諾克斯夫人去找自己的兒子達恩利時，達恩利卻去了伊麗莎白的王宮。達恩利要伊麗莎白答應讓他和自己深愛的凱拉在一起，這樣他就不會去英格蘭。因為瑪麗獲得了人們的支持，詹姆斯與諾克斯反目。瑪麗知道羅拉的死是諾克斯造成的，詹姆斯事后知道但并未向她坦白，她眼里含著淚水坐上自己的女王寶座，悲傷而又堅定的說她必須嫁給達恩利，無論遇到什么危險。女王要想戴上王冠就必須承受其重力，危險也是其中的一部分。