美麗的大草原，溫暖的陽光，在這個陽光明媚的早晨，瑪麗與自己的好朋友葛瑞爾一起坐在精致的小庭院里喝茶。今天的瑪麗不是女王，她在享受女王美好的假期。瑪麗和葛瑞爾像普通的好閨蜜一樣玩著很普通的小游戲，把水果丟進對方的嘴里，兩人玩得很開心。與此同時在英格蘭的伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)怕瑪麗與達恩利的聯姻威脅她的王位，在與吉迪恩商量拉攏天主教貴族馬克斯福德等人。

因為葛瑞爾累了，瑪麗一個人帶著自己心愛的牧羊犬在草坪上奔跑，跑累了就躺在地上休息，看著藍天和白云。突然一個男人的來到打破了這份安逸。瑪麗非常警覺地找了一塊石頭在手上，那個男人突然說話，讓瑪麗知道了原來他就是達恩利。瑪麗和達恩利雙方都知道他們兩個的聯姻是對對方有利的。

瑪麗在向著自己的目標一步一步前進，而此時的凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)在兒子法國國王查爾斯的房間對他進行問話。查爾斯因為自己的朋友被紅衣教徒活活燒死的事情而變得討厭當國王，整天就像一個廢柴，對自己國家的事情都不上心，既使自己的姐姐要把法國變為西班牙的殖民地并且對身邊的所有人都不想理睬，甚至還玩失蹤，傷害別人。另一方面，克勞德以為利斯死了，而與已婚男人上床進行治療，結果莉扎用教庭這張牌把克勞德定罪，要讓克勞德接受懲罰去修道院。

凱瑟琳此時面臨著莉扎的第二回攻擊，不知道怎樣反擊。在蘇格蘭的瑪麗此時也面臨著危機了。在瑪麗與達恩利打高爾夫球玩得開心時，詹姆斯急匆匆地來了。詹姆斯通過艾米莉知道諾克斯正在帕斯郡發表演說，打算把瑪麗描述成一個不管自己人民死活的女王，讓人們恨瑪麗。因為很多地方都收成不好，瑪麗帶著詹姆斯等人一起去了帕斯郡給農民們分發食物，人們很感激瑪麗。結果諾克斯看見人們被瑪麗收買了，就趁著大家不注意放火燒房屋。火勢一下變得很大，人們發現著火了非常驚慌，很多人都在尖叫，大家都非常慌亂。情況緊急。達恩利讓瑪麗馬上離開，結果瑪麗不肯，她要與自己的人民一起對抗大火。在大火中瑪麗不斷地幫助人們打水滅火，并且不后退一步。最終大火被撲滅，人們很感謝瑪麗，都高呼女王萬歲。瑪麗在大火過后沒看見達恩利就去找葛瑞爾，結果突然人們又在大聲地喊著火了，一個婦人跑來向瑪麗求助說自己的孩子在著火的那間屋子，讓瑪麗救救她的孩子，在人們很慌亂時，達恩利抱著孩子從屋子里沖了出來，人們一下子被他征服了，大家都在表揚他。瑪麗對他的好感度也增加了。

瑪麗在不斷贏得民心，伊麗莎白也不差，她通過狩獵活動贏得了馬克斯福等天主教徒的支持。凱瑟琳在這次與莉扎的斗爭中處于下風，最終克勞德被迫嫁給納西斯的兒子盧克，但盧克卻并不像納西斯，盧克很溫柔。克勞德通過與盧克交流覺得盧克還不錯，克勞德為了不去休道院，最后嫁給了盧克。在克勞德與盧克成婚之夜利思居然回來了，但克勞德卻變成了別人的新娘。