瑪麗知道凱拉的存在并命令詹姆斯把凱拉帶出旅館，凱拉發生意外死亡，瑪麗和達恩利的間隙進一步加大。瑪麗得知寓言， 瑪麗要么有愛人，要么會有孩子，但兩者不可兼得。

在蘇格蘭美麗的大草原上，綠油油的草覆蓋著大地，幾只綿羊悠閑地在草地上吃著美味的青草，而在蘇格蘭熱鬧的集市上正在上演一出好戲，蘇格蘭人民未來的國王達恩利進行著換筒子表演來展現他的力量和男子氣概，讓英格蘭的人民從心底里接受他這個未來的王。瑪麗和達恩利的婚禮在緊張的籌備當中，世界上的各國首領都派人去參加他們的婚禮。一切在人民的眼中看起來是那么的美好與熱鬧。

在婚禮前夕的結繩游戲的宴會上，他們未來的國王卻沒有抓住這個機會去認識其他國家上層貴族和皇室成員。詹姆斯也遲遲沒有從和艾米麗的幽會中回來，這讓瑪麗很是懷疑。原來詹姆斯遲遲未歸的原因是凱拉的丈夫懷特伯爵和諾克斯密謀要殺掉達恩利為自己的妻子凱拉報仇，詹姆斯在幽會中知道了這件事，在黎明之前去攔截懷特伯爵了。達恩利和阿諾德羅馬教廷主教見面，但瑪麗并不知道達恩利和阿諾多的見面場所。大衛聽見了瑪麗和德梅第奇的談話知道他們在找阿諾德，大衛有辦法知道阿諾德主教的外出安排。正當達恩利與阿諾德為他們的見面而高興，舉著酒杯干杯認為瑪麗處于一個很特殊的境地，女人的陰柔天性不適合掌權，達恩利表明他會進一步與羅馬教廷的人進行聯系，并且在將來他也會在自己的職權內盡全力支持羅馬教廷。阿諾多也表明羅馬教廷會盡全力支持達恩利成為王并掌握蘇格蘭的一切，正當他們談得非常高興時，瑪麗帶著詹姆斯和侍衛嚴肅的走了進去，阿諾多和達恩利都很驚訝，緊張的空氣彌漫在房間里。瑪麗面無表情的對達恩利說是想被抓走還是自己走，達恩利一臉不情愿，面帶怒火很不爽的站起來抖了一下衣服怒氣沖沖的走掉。阿諾多瞪著眼睛威脅瑪麗，瑪麗會失去羅馬教廷的支持，瑪麗反擊她的王權是上帝賦予的。

回到城堡婚禮仍在繼續但婚禮當天達恩利卻在一個酒館里爛醉如泥，婚禮馬上開始瑪麗把達恩利從酒館帶回舉行婚禮，婚禮現場世界各國的領導和使者都來祝福，瑪麗非常美麗的捧著花束來到大家的面前，達恩利伸手去牽瑪麗但瑪麗并未伸手過去，而是來到他前面前把花束給侍女，然后走到神父面前進行婚禮儀式。

有人歡喜，有人憂，瑪麗因和達恩利結婚英格蘭邊境的十幾個城鎮歸順了蘇格蘭，丟掉英格蘭的國旗而掛上蘇格蘭的國旗。伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)知道后為此大發雷霆，去向他父王的畫像進行怒罵，并把畫像狠狠的扔在地上。瑪麗自己得到了城鎮擴大了領土很開興，回到自己漂亮的婚房，達恩利已經在打呼嚕了，瑪麗打開窗戶，威爾斯和她深情對望，但瑪麗對威爾斯說不行，威爾斯轉身離去，只剩瑪麗充滿眼淚的站在窗前，不知自己應如何是好。