山虎擔(dān)心大頭哥他們招安有危險，他要線兒盡快通知成儒。　　但此時已來不及了，如約下山的黑旗會頭領(lǐng)們，剛進祖司鎮(zhèn)就遭到何必來的伏擊，頓時槍聲四起，城門也關(guān)上了。這令彭成儒(錢泳辰 飾)大感意外，立刻上前阻止。何必來扔出了張紹勛一紙手令：這是軍長的手諭，黑旗會匪首，一個也不能放過！　　成儒這才知道，原來自己一直蒙在鼓里被人當(dāng)了槍使。　　黑旗會兄弟們只得倉促還擊，邊打邊退。龍叫天、大頭以驚人武藝，搶在最后一刻擋住了就要合上的城門，為了掩護大頭、山虎他們，龍叫天卻身中數(shù)彈……　　臨終前他留下一句：“再也不能跟官家合作” 的遺言。　　成儒上山祭拜龍叫天……所有的往事、所有的積怨在山虎心中爆發(fā)。情仇糾纏的恩怨、政治立場的不同，逼使兄弟之間成為你死我活的對手，曾經(jīng)同生共死的兄弟，在越來越激化的矛盾中，終于走到揮刀相見的一天……　　山虎、成儒對峙于風(fēng)雪之中，刀來刀往，你死我活……　　突然他們同時將刀架到了對方脖子上——　　剎那之間，卻都沒有往下砍……只是各自憤然砍斷了衣襟，起誓發(fā)咒：從今往后，割袍斷義！　　四年前的今天，生死兄弟灑淚分手；四年后的今天，他們就此分道揚鑣……　　得知“西安事變”的消息，沈先生拍案而呼：中國，有希望了！　　抗爭爆發(fā)，國共合作。在湘西各界人士紛份強烈要求下，上峰給大湘西地方抗日武裝番號編制為“新編28師”。　　當(dāng)身著國軍軍服的鐘司令與何必來上山找游擊隊時，山虎氣憤得當(dāng)場暈倒…　　不但游擊隊編入新編28師，而且還要動員大頭哥他們參加這支抗日湘軍！