韓紹功(黃志忠 飾)此時卻正在被軍法處押往重慶。謝孝彰(劉小寧 飾)終于借韓紹功面臨的災難擺平了對方，使其同意同去印度。在重慶短暫的相處時間里，羅星(李玥 飾)真切地感覺到自己已經愛上了韓紹功，何的心里也始終裝著韓，而韓紹功對于羅星的愛慕、示好之所以反應遲鈍，似乎也與何有關。幾個人似乎都在經歷著朦朧、溫暖，欲言又止、欲說還休的感情體驗。

印度姆伽，韓紹功與謝孝彰同機到達。但以此為分水嶺，二人理念、理想、目標卻開始出現南轅北轍的差異。韓的目標是：振作精神，承認差距，艱苦訓練，以期勝敵。謝的目標則是：拉幫結派，排斥異已，以期操控。下級官兵也因個人好惡相應分為兩個陣營：韓派與謝派，而且相互對立，紛爭不斷。

楊文(郝柏杰 飾)受訓結束，但他不愿意回國，還想繼續做韓紹功的部下，韓堅決不允，但謝孝彰卻做主將楊文留下。