美國人金尼森和將軍來到重慶，美國作為中國的盟友，希望關系能夠一直好下去。韓紹功(黃志忠 飾)被押往重慶。1942年，在中共南方局的直接領導下，大型歷史劇屈原在重慶隆重上演，屈原的愛國精神燃起了大后方社會各界的抗戰熱情。新聞界眾志成城，激勵起廣大青年學生前所未有的參軍熱情。日本占領緬甸以后，建立起一個軍事殖民政權。歷史劇屈原演出的成功，新華日報也打算搞一個小演出，激勵全民抗戰的激情。