左小寶(宋笠娜 飾)帶著楊扇面子和劉風水在街上逛街，被以前的仇家菜刀把子看到。而新平貴在和趙傳奇(海頓 飾)不歡而散以后回到家里于李寶樂分析趙傳奇到底是要做什么，說趙傳奇是仇家。趙傳奇在何詩慧(翁虹 飾)那得知日本人正在用竊聽器監聽他們的一舉一動，就告訴了鍋蓋李(何洋 飾)，鍋蓋李聽完也是震驚不已。

菜刀把子在看到左小寶等人以后就偷襲抓到了楊扇面子，想搶回原來徐三炮(李琦 飾)的地盤，可王班德(趙傳奇)趕到救下楊扇面子，還跟菜刀把子答下協議，合作干掉段天龍平分太原城。左小寶在得知趙傳奇放走菜刀把子后十分生氣，但在趙傳奇極力解釋下左小寶還是聽從了趙傳奇的安排，后又安排劉風水去盯緊段天龍，看看他是什么來路。劉風水在打探清楚后報給趙傳奇，段天龍在走私鴉片和槍支。小野尚武(趙恒煊 飾)給趙傳奇安排去運送軍火，趙傳奇想要截下軍火送回八路軍，但是在謹慎的打探下知道箱子里的不是軍火。

趙傳奇就安排楊扇面子去轉告菜刀把子，準備干一個大買賣，搶劫日本人的軍火車而且要喊是趙傳奇干的，這就是合作的開始。段天龍聽完菜刀把子的敘述，決定去搶日本人的軍火車。可戰斗一打響段天龍才發現自己上當了，想要撤退也來不及了，而且不僅段天龍被打死，井道崎也被王班德(趙傳奇)開槍射殺。

何詩慧在到了八路軍駐地以后就一直在寫報道，呂春明(宋楚炎 飾)也一直想表達自己對何詩慧的心意，何詩慧突然想起自己看到的監聽車和坂田由一送給自己的鋼筆，這才發現鋼筆里藏有日本人的竊聽器。