深夜易容后的趙傳奇(海頓 飾)假扮成皇協軍來到監獄安裝定時炸彈，準備第二天開記者招待會時引起混亂劫獄。一切準備就緒，沒想到趙傳奇因為使用不當沒有按照約定時間引爆炸彈，但是為了何詩慧(翁虹 飾)記者的安全，趙傳奇在約定爆炸時間時奮不顧身的撲在了何詩慧身上。這個行為引起了日本人的懷疑，同時也易容術的面皮脫落，一場巷戰打響。

趕回來幫助趙傳奇的鍋蓋李(何洋 飾)在途中遇到了褚家寨的大疤瘌和楊扇面子，他們決定一起跟著鍋蓋李返回太原城幫助身陷困難的趙傳奇。全城大搜捕，趙傳奇只好跑到了辛平貴(趙小川 飾)家中，他知道辛平貴是個有良心的中國人，趙傳奇利用辛平貴的孝心，大打孝心牌動員辛平貴幫助自己共同在敵后抗擊日本人。

在鍋蓋李離開的時候，有一雙眼睛一直在偷偷觀察著他們，這個人就是范長勇。范長勇知道自己快要暴露，于是范長勇神秘的離開了102團一路跟蹤鍋蓋李，就在關鍵時刻，范長勇找到了大家都在尋找的趙傳奇。