豬妖進門，被變身為小姐的悟空套出豬妖的身世并大大戲弄一翻。見到現出原形的悟空，豬剛鬣大逃，悟空邊追邊和豬剛鬣大打起來，豬剛鬣打不過悟空大叫其實他原是天蓬元帥，當年就是因為調戲嫦娥才被貶下凡，不巧又錯投豬胎。而且他原來就是觀音菩薩留在取經途中，歸順玄奘一同前去西天的另一個徒弟。　　悟空帶著豬妖前去見師父，怕他的丑模樣嚇壞師父，于是讓他變了個好點的模樣。　　玄奘見到第二個徒弟甚是高興，聽他說法名叫“豬悟能”，但想到他總是凡心不死，于是重新起名“八戒”。　　師徒三人開始繼續取經之路。　　不日來到浮屠山下，三人拜見在此修行的烏巢禪師。禪師聽聞玄奘要前往西天大雷音寺，贈與他一卷“般若波羅蜜多心經”，遇到魔障之處可念此經避難。在傳與經文之時也為玄奘指點出這一路會經歷的諸多磨難，悟空卻因為之前禪師沒有聽過“齊天大圣”而對其不屑，禪師并不理會，講與他們道理，玄奘聽得心領神會。　　走在林間忽然狂風大作，悟空料想這風來得有緣由，果然見一餓虎撲來。原是黃風怪手下的虎先鋒，悟空三拳兩腳將其打跑，卻沒想這虎先鋒已經趁二人不備將玄奘抓回了山洞。徒弟二人回來發現師父不在，才知道中計，吵鬧著相互責備起來。