玄奘、八戒、沙僧也辨不出真假，真假悟空求眾仙幫忙辨認無果。　　經地藏王菩薩的靈獸指點，假悟空不可小視，惟有如來才能降服。　　真假悟空一路打到如來面前，最后如來道出因果：假悟空乃“六耳獼猴”，終于被如來伸手收于掌中。　　如來佛祖將假悟空收于掌中，假悟空的誕生全是真悟空的“二心”所致，當日真悟空被玄奘趕走，一時心生怨恨，便想摘掉“緊箍咒”，回到花果山過逍遙自在的日子，一念之差，便生惡意，惡意便生妖孽。　　六耳獼猴乃真悟空的邪惡一面，真悟空回到玄奘身邊，經觀音菩薩指點，師徒四人需同心協力，才能取得真經。　　玄奘尊聽教導，原諒了悟空，師徒四人繼續上路，行至一處，天氣格外炎熱，找到一農家打聽，才知此地乃“火焰山”，無春無秋四季皆熱，此地百姓皆靠“鐵扇公主”的“芭蕉扇”生存，此“芭蕉扇”一扇熄火，二扇生風，三扇下雨，方能播種收割，維持生活。　　鐵扇公主住在“芭蕉洞”，每次要奉承美食銀兩才能一用“芭蕉扇”。　　悟空一個翻身，到了芭蕉洞想借芭蕉扇熄滅火焰山的火焰，好繼續西行。到了芭蕉洞才知鐵扇公主是牛魔王的妻子，紅孩兒是他們的孩子，悟空無奈只得上門求借，當年悟空將紅孩兒交給觀音菩薩做了童子，導致母子不能相見，鐵扇公主對悟空懷恨在心，一扇將悟空扇到了須彌山靈吉菩薩那里，靈吉菩薩給了“定風丹”，悟空回到了芭蕉洞，鐵扇公主扇不動孫悟空，想對策時，悟空略施法術進了芭蕉洞，急中生智，又鉆進鐵扇公主的肚子，左踢右揣逼迫她交出扇子。鐵扇公主無奈，交出了扇子。