趁她神志不清，從嘴里弄到扇子，可沒有使用的辦法也無用，百般勸說，騙到使用扇子的咒語，甚是開心，變回原身。鐵扇公主得知被騙，一怒之下抽出寶劍想要奪回芭蕉扇，卻奈何不了悟空，悟空一個筋斗回了火焰山，鐵扇公主萬分苦惱　　事前悟空為了去見鐵扇公主偷了牛魔王的坐騎避水金晶獸，牛魔王從碧波潭龍宮出來要回積雷山時，發現自己的坐騎不見了，立刻警覺是悟空偷了去，飛身去了芭蕉洞，鐵扇公主還以為是悟空又回來惹事，對牛魔王大打出手，幾經辨認，才發現真的是自己的夫君牛魔王，便如實講了悟空來鬧事的經過，牛魔王聽后拿了鐵扇公主的寶劍飛身去追悟空，趁悟空休息時，靈機一動，變成八戒的樣子，騙回了芭蕉扇。　　悟空于牛魔王殊死搏斗，牛魔王寶劍被悟空折碎，牛魔王大怒，施展法術，變成一頭金剛之身的猛牛，悟空急忙躲閃，正在全無對策之際，火焰山土地公帶八戒及時趕到，土地公上前勸說牛魔王，但勸說無用，于是悟空、八戒合力對付牛魔王，八戒不是牛魔王對手，悟空略施小計將牛魔王的金剛之身打回原形， 三人一路打到積雷山，玉面公主為牛魔王送上兵器，八戒對付玉面公主，八戒貪戀美色上了玉面公主的當，被鐵鏈擒住險些要了八戒性命，八戒掙脫鐵鏈，一不留神誤殺了玉面公主。　　悟空對付牛魔王，拼死搏斗，此時，眾神前來幫忙，牛魔王趁機逃回芭蕉洞，牛魔王知道自己此去兇多吉少，和鐵扇公主做了訣別，他變身石身，托塔天王以及四大金剛水雷電攻，鐵扇公主不忍夫君受折磨，跪求眾天神愿意交出芭蕉扇換牛魔王性命。