毗藍婆菩薩隨悟空來到觀中，道長與蜘蛛精們以蛛絲、金光布陣，被菩薩以繡花針破除。毗藍婆菩薩賜解毒丹救玄奘師徒性命，令妖怪現出原型，帶回仙洞為其看守門戶。　　玄奘師徒在一險峻山中行進，八戒打聽到此山喚八百里獅駝山，山中獅駝洞有三老怪和四萬八千小妖。太白金星特意現身，提醒悟空前行艱難，須小心謹慎，巧使計謀，切不可怠慢。悟空先行探查時，發現一隊妖怪巡山，悟空使計得了腰牌，變作妖形混入隊伍中。　　悟空在洞口一番言論將守洞小妖們嚇得一哄而散，又入洞至三怪前，將齊天大圣的厲害講了一通，言其正要殺入妖洞，先斬小妖，再將三怪剝皮、刮骨、抽筋，若閉門不出，便化作蒼蠅鉆縫而入，攪得眾妖雞飛狗跳、亂作一團。悟空見狀得意竊笑，不慎現了猴相，被眼尖的鵬怪發現。鵬怪將悟空收入陰陽二氣瓶中，此瓶壁滿布七寶八卦、瓶中盡是三昧真火。悟空拔了觀音菩薩所賜的救命毫毛，變作金剛鉆，在瓶底鉆洞而出，才得以逃出生天。　　悟空急匆匆趕回玄奘面前，將此前經歷詳述一番。知曉此行艱險，玄奘、沙僧西行的決心愈加堅定，只有八戒膽怯心生退意。悟空哄得八戒與自己同去降妖。