張世杰(溫兆倫 飾)趕在國民黨軍隊前收繳了投降日軍的武器，力量得到充實。朱家兄弟欲收編張、楊的人馬，張世杰以做生意為由拒絕。楊開泰(師小紅 飾)對郭冰雪(付瑤 飾)與張世杰的關系心存芥蒂。

我三路大軍匯聚桐柏，張世杰加入主力作戰愿望卻再次落空，受命繼續保持商人身份。為避免朱家刁難，張提出要盡快將自衛隊三百多人送到新四軍隊伍。張世杰設苦肉計，以叛逃的名義順利將自衛隊轉移至新四軍隊伍，之后又假裝借酒消愁，避開朱家兄弟的懷疑，保護自己。郭冰雪心疼張世杰，送槍助他，引發了楊開泰不滿。