為取得蟠龍之戰的勝利，毛澤東(唐國強 飾)想出“加灶法”，讓米脂、綏德的部隊裝出向河東潰敗的假象。胡宗南(翟萬臣 飾)果然中計，誤以為陜北的解放軍正在向黃河以東地區全線撤退，下令對綏德發起攻擊。正當胡宗南向蔣介石(馬曉偉 飾)報告所謂綏德大捷之際，彭德懷(姚居德 飾)下達了攻擊蟠龍的命令，大獲全勝。蟠龍戰斗繳獲大量戰利品，解決了西北野戰兵團嚴重缺乏糧食、衣服、彈藥、醫藥的困難。在王家灣坡，分到鞋穿的王大爺孫子興奮得手舞足蹈。李大爺宰了自家山羊，包成羊肉餃子送給中央首腦。

蔣介石又將矛頭對準山東解放區，并把希望寄托在愛將七十四師師長張靈甫(徐永革 飾)身上。張靈甫身著繳獲的共軍裝備前來面見蔣介石，以表必勝的決心。蔣許諾待張建功歸來后為其授予青天白日勛章。張靈甫仰仗自己的美式裝備和蔣介石的青睞，不把總司令湯恩伯、師長黃百韜及李天霞放在眼里。接到華野指揮所在坦埠的情報后，張林甫建功心切，率領七十四師一面搶修道路一面向坦埠撲去。